CRM для ипотечного брокера

Работа Ипотечного брокера

Функция подключается по согласованию.

В системе есть возможность настроить работу пользователя с ипотекой, чтобы фиксировать информацию по заявкам на ипотеку, суммам и т.д. Добавляется роль пользователей Ипотечный брокер.

В создании/ редактировании заявки добавляется поле "Кредитная заявка" с выбором Да/ Нет. Пользователь с ролью Ипотечный брокер в списке заявок видит только те заявки, где в поле Кредитная заявка стоит значение - Да

В просмотре заявки выводится вкладка Кредитная заявка, на которой показываются этапы работы по ипотеке. Менять этапы может только пользователь с ролью Ипотечный брокер

Для отрбражания заявки на ипотеку в данном меню

В просмотре заявки необходимо выбрать нужный Статус по заявке:

Во вкладке Кредитная заявка выводится:

Блок “Отправлена заявка в банки”:

Дата отправки заявки - поле даты
Сумма кредита - числовое поле
Наименование банка - выпадающий список значений

Кнопка Добавить для добавления еще полей описания отправки заявки в другие банки

Блок с комментариями, комментарии добавляются и выводятся отдельно от вкладки Комментарии в просмотре заявки

Для пользователей с ролью Ипотечный брокер раздел меню Список заявок выводится в своем формате. Примерный список столбцов:

ID
Дата создания
Контрагент
Дата подачи заявки в банки - возможен вывод до 6 строк с датами
Банки - возможен вывод до 6 строк с названиями банков
Сумма кредита
Комментарий - значение из поля Комментарий на вкладке Кредитная заявка в просмотре заявки
Статус кредитной заявки - текущий статус на вкладке Кредитная заявка в просмотре заявки
Ответственный риелтор - пользователь, ответственный за заявку и его рабочий телефон

Дополнительно создается страница статистики установки статусов по ипотеке в виде таблицы с информацией: Пользователь, Статус, Дата установки статуса

Прочитаны: